Contiene las primeras versiones de las historias comenzadas entre 1916 y 1917, cuando Tolkien padre tenía veinticinco años, y que fueron abandonadas varios años después. Es, en realidad, el principio de toda la concepción de la mitología de la Tierra Media y el primer esbozo de los mitos y leyendas que constituirían El Silmarillion. Es notable que aunque son muy primitivos en estilo y contenido, son muy cercanos a los trabajos posteriores en muchas formas. Cada uno de los Cuentos es seguido por notas y comentarios detallados de Christopher Tolkien.
Contiene:
La cabaña del juego perdido
La música de los ainur
La llegada de los valar y la construcción de Valinor
El encadenamiento de Melko
La llegada de los elfos y la construcción de Kôr
El robo de Melko y el oscurecimiento de Valinor
La huida de los Noldoli
El cuento del Sol y de la Luna
El ocultamiento de Valinor
El cuento de Gilfanon: las penurias de los Noldoli y la llegada de la humanidad
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