King James, ex esclavo y camarada de Marlowe, pasa a cuchillo a la tripulación de un barco de negrero y se convierte en el hombre más buscado de Virginia. Marlowe emprende la persecución del antiguo negrero convertido en pirata, siguiendo el rastro de destrucción que James deja a su paso, al tiempo que pugna por mantener el control sobre la única amenaza que se cierne sobre James, pues a bordo de su barco diversas facciones intentan hacerse con el dominio de la nave y la traición lo acecha hasta las costas africanas.

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