La dirección de un consorcio ofrece a los saltimbanquis viajar por todo el país haciendo publicidad de sus productos.
En la compañía de circo se encuentra una niña retrasada mental, Eli, a la que los saltimbanquis recogieron tras una catástrofe provocada por una sustancia química. La única condición que les ponen es que internen a la niña en un asilo, pues no resultaría adecuada para una campaña publicitaria. Apremiados por la necesidad, lo saltimbanquis están casi decididos a abandonar a Eli, aunque todos la quieren. En ese momento, Eli pide a Jojo, el payaso, que le cuente un cuento.

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