Severian tiene consigo una gema llamada la Garra del Conciliador, una poderosa reliquia del Maestro de Poder, figura legendaria de proporciones míticas. Armado con la Garra, y con su espada Terminus Est, Severian continúa su viaje a Thrax, la ciudad de su exilio. En el camino encuentra maravillas tales como las criaturas parecidas a monos, de cuerpos vellosos y resplandecientes; los extraños rituales canibalísticos que despiertan en Severian recuerdos y pensamientos de su amada Thecla, y la centelleante Fuente Vática, en la que echa una ofrenda para enterarse de lo que le depara el destino.
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