Son las vacaciones de verano, y los Cinco están en la casa de Julián, Dick y Ana, ya que Quintín está comenzando uno de sus experimentos y no va a ser agradable aguantar su mal genio. Al ver el desfile de un circo, deciden pasar las vacaciones en unas pequeñas caravanas de madera,tiradas por caballos, cerca de donde acampa el circo, en el Lago Merran.
Allí se hacen amigos de Nobby, un huérfano que vive con su tío, "Tigre Dan". Nobby, que tiene mucha mano con los animales, les presenta a Pongo el chimpancé. Sin embargo, Dan y Lou, que son el acróbata y el payaso del circo, intentarán echar a los chicos de donde están acampados, incluso intentan envenenar a Tim.
Los Cinco descubren que han aparcado sus caravanas encima de la entrada de un tunel oculto que utilizan Dan y Lou para esconder objetos robados. Tras una intriga en las cavernas que horadan la colina de Merran, y combatir con Dan y Lou, los chicos son liberados con ayuda de Pongo. Noddy tras la detención de su tío, encontrará trabajo en la granja de Mrs Mackie.
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