El circo llega a la ciudad. Teo y sus amigos tienen mucha curiosidad por ver cómo es un circo. Por ello, no pierden detalle; de buena mañana, acuden a ver cómo los trabajadores levantan la carpa. Una vez allí juegan en la cama elástica y miran la función de los payasos. Cuando la función empieza, Teo se divierte con las actuaciones de los trapecistas, domadores y del prestidigitador.
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